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중국 도시화의 핵심, 수처리시장에 주목하라 [조회수 : 4089 회]

- 연평균 15% 성장해 2015년 시장 규모 2000억 위안 예상 -
- 고도기술, 운영관리 서비스로 시장 공략 가능 -


□ 중국 수처리시장 현황 및 전망


○ 중국 수처리시장 현황


- 중국 정부는 2013년 10월 16일 ‘도시배수와오수처리조례(城镇排水与污水处理条例)’를 발표하는 등 중국은 수처리 관련 국가 정책을 올해에만 4건이나 발표함.


- 중국의 빠른 산업화와 도시화로 생활•산업용 배수량이 해마다 큰 폭으로 증가해 수처리 관련 기술 및 설비의 수요가 빠르게 증가됨.


- 최근 중국 수처리시장은 빠르게 성장하고 있으나 폐수 배출 및 처리 능력은 타국에 비해 뒤처짐. 현재 중국에는 3000여 곳의 오•폐수 처리시설이 있으며, 1일 처리량은 약 1억4000만 톤에 달하지만, 중국의 660개 도시 폐수처리율은 평균 70%에 불과하며 4만1635개 현(县) 등 농촌지역은 평균 20%에도 못 미침.


- 중국 국가통계국(国家统计局)에 따르면 2012년 중국 전체 폐수량의 60%는 생활폐수이며, 나머지는 산업폐수로 발표됨. 또한 산업별 폐수 배출량을 조사한 결과 제지업 17%, 석유화학 13%, 방직업 10% 순으로 발표됨.


○ 중국 수처리시장 규모 및 전망


- 중국정보사이트(中国情报网)에 따르면 2012년 중국 수처리 산업 매출 규모는 총 1450억 위안(237억3000만 달러)이며, 2015년에는 2000억 위안(327억300만 달러)으로 증가할 것으로 전망됨.


- 중국 정부는 2015년까지 사회기반시설의 확충을 목표로 하는 도시화 계획을 공개함. 베이징, 상하이 등 36개 대도시는 모든 폐수와 가정쓰레기를 처리할 수 있는 설비를 갖춰야 함. 향후 정부 주도하에 매년 100~130개의 오•폐수처리장과 1000~1200개의 산업별 오•폐수 처리시설을 설립할 계획


- 2012년 중국 주택건설부(住建部)는 ‘전국도시배수시설개조목표(全国城镇供水设施改造目标)’를 발표하면서 2015년까지 수질기준에 못 미치는 공장에는 전면적인 개선작업을 진행할 것임.


- 현재 35개 항목의 수질기준을 106개로 늘리는 등 향후 수질 개선을 위한 기준을 계속 강화할 것으로 전망됨. 중국 내 도시 하수, 하수 폐기물, 도시 폐기물의 처리율을 각각 85%, 70%, 90%까지 높일 계획임.


□ 중국 수처리시장 경쟁 동향


○ 외국기업 및 중국기업 경쟁 동향


- 중국 내 5000여 개 중국 수처리 업체가 있으며 대부분 중소기업이고 민영기업임. 그릴, 밸브, 배관자재 등 수처리 관련 주요 설비는 중국 자체 제품으로 시장 수요를 충족시키고 있음. 이에 반해 수질 관측 시스템과 솔루션, 관리 시스템 등의 분야는 선진국보다 낙후됨.


- 중국 기업은 주로 규모가 작은 프로젝트를 담당하며, 분리막 여과와 생물학적 수처리와 같은 고도화 기술이 적용되는 대규모 프로젝트는 외국기업에 의존함.


중국 내 수처리 관련 대표 기업


○ 한국 기업 동향


- 중국 수처리시장이 확대되면서 한국 기업 진출이 활발해짐. 한국 기업은 주로 반삼투막 등 처리설비와 화학약제, 수질 검사기기 등 분야에 진출함. 현재 중국에서 설계•구매•시공(EPC) 일괄도급 계약을 하는 한국 기업이 없고 인지도가 외국 기업에 비해 낮은 편임.


- LS산전은 중국에 폐수처리 제어 시스템과 솔루션 서비스를 제공하며 현재 중국 베이징, 상하이 등 주요 도시의 대리상을 보유하고 있음.


- 수처리 분리막 제조업체인 에코니티(ECONITY)는 2012년 상하이에 무역대표처를 설립했으며, 상하이 환경과학연수원과 파트너 관계를 맺어 중국에서 10여 개의 프로젝트에 참여함. 또한 SK와 함께 수처리 합작법인 설립을 위한 양해각서를 체결하는 등 본격적인 중국 수처리 사업에 착수함.


□ 시사점


○ 중국 기업과의 협력 관계 구축을 통한 시장 진출 필요


- 중국의 수처리시장이 급성장하고 있지만 시장 환경이 폐쇄적이기 때문에 한국 기업이 주도적으로 프로젝트에 참가하기가 힘듦.


- 수처리와 같은 환경산업은 중국 정부의 정책적 영향을 많이 받기 때문에 한국 기업이 중국 정부나 현지기업과의 협력이 없인 시장에 진출하기 어려움. 중국 현지 수처리 관련 기업과 파트너 관계를 맺는 것이 바람직함.


○ 고도 수처리 기술의 수요 확대


- 중국 정부의 수처리시장 투자 확대와 오•폐수 배출 기준 및 상수도 수질 기준의 강화로 고도 수처리 기술 수요가 점차 확대됨.


- 중국의 오•폐수 처리율이 선진국보다 낮은 수준이고 설비에 대한 수요도 많음. 베이징, 상하이 등 1선 도시 위주의 대규모 프로젝트도 2•3선 도시로 확대됨에 따라 슬러지 처리 기술 및 막 처리 등 고도 수처리 기술로 중국 시장을 공략하는 것이 유망함.


○ 운영 서비스 수요 증가


- 최근 중국은 오•폐수 처리장 건설 이후 건설 위주의 단순 자본 서비스산업에서 운영 서비스산업으로 변화하고 있음.


- 중국 내 수처리 관련 기업들은 운영서비스를 점차 강화하고 있으며 비오리아(VEOLIA)는 운영 서비스를 통한 이익을 창출을 확대하고 있음. 현재 우리나라에도 폐수처리장의 운영 노하우를 보유한 기업들이 있어 이들 기업의 시장 진출이 유력함.


자료원: 글로벌윈도우
출처: 코트라칭다오무역관

 
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